全球最大半导体盛会“一位难求”：国产化加速，行业复苏了？

去年推迟到了6月举办的全球最大半导体峰会，今年重新回到了疫情前的时间表——在经过了三天的热闹后，参展规模超过往年的SEMICON / FPD China于3月22日在上海落下帷幕。

在半导体技术国产化的背景下，国际半导体组织SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙透露，今年这场半导体盛会迎来了更大比例的国内展商，有不少企业报了名但因场地有限无法拿到展位。从现场的“一位难求”和热度来看，在2023年半导体设备销量实现了逆势增长的中国市场，不乏追赶的紧迫感，市场需求也只增不减。

“一位难求”背后

对于国内外的半导体展商而言，“一位难求”还在加剧。

一名连续多年参展的外资半导体企业技术负责人林海（化名）在现场告诉第一财经，今年他们只拿到了9平方米的展位，仅此前的四分之一。经过一番争取，他们在明年可以获得18平方米的展位。“这是我们能选的最大面积了”。

另一家半导体上游的跨国企业今年拿到了总共108平方米的展位，即使第一时间锁定下一届展位，明年的展位面积也缩减了三分之一。

作为一家总部位于德国的科技集团，贺利氏集团管理委员会成员斯蒂芬·梅茨格（Steffen Metzger）今年第一次来到这场展会的现场，对比此前在全球多地参加的国际半导体展，颇为感叹这场盛会折射出的中国半导体行业的规模和热度。他对第一财经表示，最近几年中国都是贺利氏半导体业务发展最快的市场之一。未来三年预计也会有良好的增长。随着人工智能和新能源技术的发展，目前半导体行业整体仍处于供不应求的状态。

在林海看来，随着国产化的进程加速，中国半导体的热度已经持续了三五年。不过，自主创新需要时间，“随着半导体国产化替代需求愈加紧迫，今年部分本土供应商又有了技术突破和实质的进步，特别是碳化硅、工艺芯片等领域，国产化程度逐步提高，本土厂商突破了技术，因此会想要寻求更大的市场份额。”

在此背景下，这场半导体盛会不仅吸引了供应链的上下游和客户，还吸引了想要寻求更大确定性机会的投资者。传统产业想分一杯羹，相关赛道的投资人也相当活跃，纷纷涌向上海寻找项目，与业内人士面对面探讨趋势。

“中国的半导体行业涌现了非常多的新选手。”对梅茨格而言，一大挑战就在于如何及时了解快速崛起的中国本土企业的需求和潜力，并能及时展开良好的合作。就在3月21日，他们向中国一家供应高端工业金刚石材料的初创企业——化合积电（厦门）半导体科技有限公司投资了数百万欧元。双方的合作，旨在利用金刚石独特的热导率和电绝缘性，推动半导体行业的创新，“这一合作突出了贺利氏对半导体市场的战略重点，双方有望开拓行业新标准，加速人工智能和云计算的发展，革新电动汽车的逆变器架构。”

行业复苏了？

和国产化进程同步的，是半导体行业的周期和市场需求的变化。

世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据显示，由于通胀加剧和终端市场需求疲软，预计2023年全球半导体市场规模同比下降9.4%，2023年上半年全球半导体销售额同比下降19.3%，半导体终端应用市场的结构性失衡仍在持续。

不过，根据SEMI预测，经历了下行期的全球芯片行业有望在今年进入复苏通道——SEMI的数据显示，2023年全球半导体销售额预计同比下降11%，约为5300亿美元，而2024年有望增长10%以上，并在2030年突破1万亿美元。受芯片需求疲软等影响，2023年全球半导体设备销售额为1056亿美元，同比下降1.9%；而中国大陆地区半导体设备销售额同比增长28.3%。

在林海看来，复苏对半导体行业而言更像是一个“伪命题”，“市场的需求一直是庞大的，就看能不能突破技术解决问题”。他认为，技术较难突破的高端芯片始终是缺的，而能够较快做出来的上游原料则容易过剩。虽然半导体是高周期行业，但在中国，整个半导体供应链的几乎每个环节都处于国产化、补短和突破的过程中，因此不同环节的周期此起彼伏，整体行业的高周期性并不明显。

梅茨格表示，人工智能和5G技术的发展带来了巨大的市场机遇，让全球的电子行业始终处于增长阶段，即使近年来增速有所放缓，仍然需要更大的产能来满足需求。而中国的新能源汽车市场始终强劲，不过消费品市场的复苏仍然面临一定的不确定性。

随着芯片对于高纯度以及散热等需求越来越高，贺利氏正在通过材料领域的持续研发创新提供解决方案。梅茨格提出，行业整体处于向上的阶段，需要做的是在行业间加强沟通，“半导体的参与者需要合作得更加紧密，从而在满足市场需求的增长中达成共识”，以避免出现堵点。

虽然国产化进程加速，地缘政治风险仍在加剧，但面对实实在在的市场蛋糕，半导体行业的不少外资仍在持续加码在华投资。

今年秋天，贺利氏于两年前投资6亿元人民币开建的沈阳石英工厂将建成投产，实现产能成倍扩张。同时，成立了6年的贺利氏电子上海创新中心将启用新的设施，其在江苏常熟投资的新厂，也将于今年下半年投产，以弥补国内高端金属陶瓷基板产业空白。贺利氏电子化学材料还计划今年5月在上海化学工业区投资建设一座特种化学品工厂。“我们会持续跟着市场需求的增长扩大在中国的产能投资。”梅茨格说，“半导体行业长期仍处于上升的阶段，经济下行并不会带来太大的影响”。

居龙也认为，在芯片无所不在的时代，全球半导体行业整体的增长势不可挡。今后预计还将每年保持6%～7%的复合增长。而中国还是全球最大的半导体市场。2023年中国大陆地区的逆势增长，体现出其对成熟节点技术强劲的需求以及产业发展的活力与韧性。对于包括贸易摩擦在内的诸多挑战，这是需要全球及全行业共同面对的。